2024년 4분기 헤지펀드 포트폴리오 분석: 주요 보유 종목과 신규 매수 종목

헤지펀드 포트폴리오를 통해 시장 흐름 읽기

헤지펀드라는 게 말이죠, 시장 분위기 좀 바뀐다 싶으면 얼른 전략을 바꿔서 움직이는 성향이 있어요. 그래서 이 사람들이 어떤 주식을 들고 있고, 또 새로 사들였는지를 보면 앞으로 돈이 어디로 몰릴지 감이 좀 오거든요.

 

이번에 2024년 4분기 헤지펀드들의 포트폴리오를 쭉 살펴봤더니, 역시나 AI, 클라우드, 전자상거래, 핀테크 이런 기술주들이 강세를 보였습니다. 요즘 세상이 다 디지털로 굴러가니 어찌보면 당연한 흐름일 수도 있는데요. 이번 포스팅에서는 헤지펀드들이 가장 많이 보유한 주식과 새롭게 눈여겨본 주식들이 뭔지 한번 같이 들여다보도록 하겠습니다.

 

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

---

2024년 4분기 헤지펀드 TOP 5 보유 종목

가장 많이 보유된 9개 종목

여러 헤지펀드의 포트폴리오를 조사한 결과, 아래 9개 종목이 전체 보유 비중의 약 50%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

1. 하이퍼스케일 클라우드 기업 (Hyperscalers)

• 아마존 (AMZN) – AWS 클라우드와 전자상거래 시장 점유율을 탄탄하게 유지
• 구글 (GOOG) – 검색 엔진, 클라우드, AI 기술 혁신 지속
• 마이크로소프트 (MSFT) – Azure 성장과 AI 솔루션 확장

2. AI 기술 스택 (AI Tech Stack)

• 메타 (META) – AI 기반 광고 사업 강화, 메타버스 투자 지속
• 엔비디아 (NVDA) – AI 반도체 및 GPU 시장의 절대 강자
• TSMC (TSM) – 반도체 제조 공정과 AI 칩 생산 주도

3. 결제 및 핀테크 (Payments & E-commerce)

• 메르카도리브레 (MercadoLibre, MELI) – 라틴 아메리카 전자상거래 및 핀테크 시장 강세
• 쇼피파이 (Shopify, SHOP) – 중소기업 대상 전자상거래 플랫폼 시장 선두
• 비자 (Visa, V) – 글로벌 결제 네트워크 및 신용카드 시장에서 안정적인 위치 유지

---

2024년 4분기 신규 매수 트렌드: 헤지펀드가 주목한 종목

2024년 4분기 동안 헤지펀드가 대거 매수한 종목을 분석한 결과, 몇 가지 새로운 트렌드가 확인되었습니다.

1. AI 및 반도체 산업 투자 확대

• AMD (AMD) – AI 및 데이터센터 시장 성장으로 투자 증가
• ASML (ASML) – 반도체 제조 공정 핵심 장비 공급업체로 수요 지속
• 마이크론 (MU) – 메모리 반도체 시장 회복 기대

2. 헬스케어 및 바이오테크 강세

• 유나이티드헬스 (UNH) – 미국 최대 의료보험 기업으로 지속적인 수익 창출
• 데이터독 (DDOG) – 헬스케어 및 클라우드 모니터링 강점 부각

3. 소비재 및 유통업체 투자 증가

• 코스트코 (COST) – 인플레이션 속에서도 안정적인 매출 증가
• 월마트 (WMT) – 전자상거래 및 구독 서비스 확대로 성장

---

개인 투자자를 위한 인사이트

1. AI와 반도체 시장은 계속 성장 중

• 엔비디아, AMD, ASML 등 AI 및 반도체 관련 기업들은 여전히 헤지펀드들의 핵심 투자 종목입니다.
• AI 및 클라우드 인프라 확장은 중장기적으로 유망한 투자처라는 점이 다시 한번 확인되었습니다.

2. 소비재 및 금융주에 대한 관심 증가

• 비자, 코스트코, 월마트 등 안정적인 현금 흐름을 창출하는 기업들이 주목받고 있습니다.
• 경기 불확실성이 지속되는 상황에서 수익성과 안정성을 겸비한 종목들이 인기를 끌고 있는 것으로 보입니다.

3. 신규 매수 종목을 통한 시장 트렌드 분석

• 4분기에 집중 매수된 종목들은 향후 몇 분기 동안 강세를 보일 가능성이 높습니다.
• 개인 투자자들도 이를 참고하여 포트폴리오를 조정하는 전략이 필요합니다.

 

2024년 4분기 헤지펀드 포트폴리오 분석을 통해 AI, 클라우드, 반도체 및 소비재 분야가 강세를 보이고 있음을 확인할 수 있었습니다. 특히 기존 기술주(Amazon, Google, Microsoft)와 더불어 AMD, ASML, 코스트코, 월마트 같은 신규 매수 종목들이 주목받고 있다는 점이 눈에 띕니다.

 

 

---

 

2024년 4분기 헤지펀드 신규 매수 TOP3

1. ServiceNow (NOW): AI 자동화 대표주자

 

AI 기술 투자, 하지만 단기 성장 부담

ServiceNow는 AI 자동화 솔루션으로 주목받고 있습니다. 특히, Now Assist 서비스 데스크 계약이 150% 급증하면서 AI 시장에서 입지를 넓히고 있는데요. 하지만 기존의 선불 구독 모델을 없애고 사용량 기반 요금제(pay-as-you-go)로 전환하면서 단기 매출이 기대보다 낮게 나왔어요.

 

미국 정부·대기업 IT 시장 공략, 2025년 본격 성장 예상

미국 정부와 대기업 IT 부문의 주요 파트너로 자리 잡고 있지만, 미 대선에 따른 예산 지출 변동성이 있어 본격적인 성장은 2025년 하반기부터 가속화될 전망이에요.  한편, Google·Visa·Oracle과의 AI 협업이 확대되면서 기업 자동화 시장에서 강력한 플레이어로 떠오르는 중입니다.

 

주주친화적 정책, 30억 달러 자사주 매입

재무적으로도 탄탄합니다. 2024년 35억 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 기록하며, 30억 달러 규모의 자사주 매입을 결정했어요.

 

✔️ AI 자동화 시장 성장에 따른 장기 수혜

✔️ 미국 정부·대기업 IT 시장 공략

✔️ 2025년 이후 본격 성장 예상

 

---

2. AppLovin (APP): AI 광고 시장 강자

게임 사업 매각 → AI 광고 사업 올인

AppLovin은 기존 게임 개발 사업을 9억 달러에 매각하고, AI 광고 시장에 완전히 집중하는 전략을 택했어요.

덕분에 게임 시장에 한정됐던 영역이 전자상거래·핀테크 등 다양한 분야로 확장되면서 훨씬 더 큰 시장을 공략할 수 있게 되었습니다.

 

AI 광고 덕분에 매출 44% 폭발적 성장

AppLovin의 2024년 4분기 매출은 전년 대비 44% 증가한 13억 7천만 달러,

특히 광고 매출이 73% 급등하면서 AI 광고 기술의 효과가 증명되었어요.

다만, 1년간 주가가 750% 폭등하면서 현재 주가가 너무 높다는 우려도 있습니다.

 

셀프서비스 광고 플랫폼 도입 예정

곧 출시될 ‘셀프서비스 광고 플랫폼’을 통해 전자상거래·핀테크 광고주들이 더욱 쉽게 AI 최적화 광고를 운영할 수 있게 될 전망입니다.

✔️ AI 광고 시장 확대

✔️ 기존 게임에서 벗어나 다양한 산업군 공략

✔️ 새로운 광고 플랫폼으로 시장 지배력 확대

---

3. Reddit (RDDT): 광고 매출 급등, 수익 모델 다각화

광고 매출 71% 증가, 하지만 사용자 성장 둔화

Reddit의 2024년 4분기 매출은 전년 대비 71% 증가한 4억 2,800만 달러를 기록하며, 광고 매출만 60% 급증했습니다. 하지만 일일 활성 사용자(DAU)는 예상보다 낮은 1억 200만 명을 기록했는데요. 이는 구글 검색 알고리즘 변경으로 인해 비로그인 트래픽이 줄어든 영향으로 분석됩니다.

 

AI 검색 기능 도입 & 데이터 비즈니스 확장

Reddit은 ‘Reddit Answers’라는 AI 검색 기능을 도입하며 사용자 경험을 개선하고 있어요. 또한, 구글·OpenAI와 2억 300만 달러 규모의 데이터 라이선스 계약을 체결, 데이터 비즈니스 수익화에도 집중하고 있는 모습입니다.

 

2025년 ‘유료 서브레딧’ 도입 예정

Reddit은 기존 무료 개방형 플랫폼에서 벗어나 유료 서브레딧(Paid Subreddits)을 도입하며 수익 모델을 다변화할 계획입니다.

✔️ 광고 매출 급성장

✔️ AI 기반 검색 기능 도입

✔️ 유료 서비스 도입으로 새로운 수익 창출

---

2024년 4분기 헤지펀드 트렌드 분석 요약하자면.... 

✔️ AI, 광고, 데이터 시장이 핵심 투자분야로 떠오름

✔️ ServiceNow, AppLovin, Reddit 모두 AI 및 데이터 중심 전략 강화 중

✔️ 각 기업의 장기 성장 가능성, 새로운 수익 모델 도입에 주목 필요

 

여러분은 어떤 기업이 가장 유망하다고 생각하시나요?

앞으로의 투자 전략을 고민하시는 분들은 이런 시장 흐름을 참고하셔서 포트폴리오를 점검해 보시면 좋을 듯 싶네요!~

 

그럼 모두, 성공투자하세요!

 

Data Source URL: https://www.appeconomyinsights.com/p/hedge-funds-top-picks-in-q4-041